1862年4月，曾国荃率领他围攻安庆以后重新招募的湘勇及旧部1万8千人，联合曾贞口部下4000-5000人，总兵力万千人，从安庆沿江东下，直指天京。

一连攻克芜湖、巢湖、无为、运漕、和州、太平府。

5月28日，曾国荃乘胜夺取天京南路要隘秣陵关，直逼天京城下。

5月31日，曾国荃驻军雨花台，彭玉麟水师也进泊护城河口。

　　然而，曾国荃急功冒进，不待其他各路援军到来，自己孤军深入，引起了曾国藩的极大忧虑。

于是，曾氏兄弟之间发生了一场关于进兵与退兵的争论。

　　曾国藩在制定围攻天京的作战计划时，采取的仍是围攻安庆时围城打援的老办法，即由曾国荃担任围城的主攻部队。

其他鲍超、多隆阿、李续宜分别率领三支人马为游击之师，负责阻截太平军的援军。

谁知四路人马的进展很不平衡。

曾国荃接受了主攻天京的任务之后，和曾贞口一起率领2万多人马雄心勃勃地向东开进，由于攻下安庆时这支队伍里的将士们都不同程度地发了财。

现在，听说天京城内的金银财宝比安庆城内还要多，因此一路过关斩将人人奋勇。

都想早日攻下天京，再发一笔横财。

而其他三支部队的积极性却没有如此高。

因为即使攻下天京，他们所得的好处也不多，所以行动缓慢，当曾国荃的部队驻扎到天京城下的雨花台时，鲍超的部队被太平军阻在宁国。

李续宜的部队受阻于寿州。

多隆阿虽已攻陷庐州，本可挥师东进，但却又按兵不动，所以四路人马会合天京之说。

实际上变成了曾国荃的孤军深入，其中最为糟糕的是李续宜刚出师不久，就接到其父亲去世的消息，回家奔丧去了。

多隆阿后来又被调到陕西，如此一来，合军天京已近流产。

曾国藩见到这种情况，在安庆急得日夜不安。

急令曾国荃退兵，但曾国荃执意不肯，曾国藩无奈，只得令他筑垒自固，等待各路援军到来。

同时又督促各路军马加快行速，迅速到天京城下与曾国荃会合。

　　正当曾国藩在安庆忧灼万分，夜不成寐的时候，一场瘟疫开始在围攻天京的各路湘军中蔓延开来，仅仅几天时间，湘军就死去多人，一个营房里只要有一个人得了病，便会立即扩散开去。

早上看着，还是活蹦乱跳的人，晚上就僵卧不起了，这一场突如其来的瘟疫给湘军带来巨大灾难，就连曾贞口也染病身亡。

就在这时，李秀成又趁机大举向雨花台进攻。

曾国荃不得不率领病羸士卒迎战，本就被瘟疫弄得痛苦万状的曾国荃，这次更是雪上加霜，李秀成率领主力部队与曾国荃在雨花台大战了46天，战斗非常激烈。

双方伤亡都很大，曾国荃部尤甚，但李秀成见久攻无效，遂轻率撤兵，这样曾国荃从濒于全军覆没的边缘上得以解脱出来。