AmeriLife Group，LLC(以下简称“ AmeriLife”)是行销，分配人寿，健康和退休解决方案的全国领导者，它将行业内规模最大，增长最快的两个注册公司合并在一起投资顾问(RIA)公司，布鲁克斯通资本管理公司(Brookstone Capital Management)和FormulaFolios建立了65亿美元的RIA。

这项合并得到了最近与FormulaFolios的合作的支持，FormulaFolios是一家拥有35亿美元资产管理规模的RIA ，发生在AmeriLife与与提供收费资产管理服务的领先RIA Brookstone结成伙伴关系的仅仅一年之后。最新公告进一步将AmeriLife定位为美国最大的独立营销和RIA组织之一

AmeriLife董事长兼首席执行官Scott R. Perry说：“我们再次提高了门槛，将行业内规模最大，增长最快的两家公司-Brookstone Capital Management和FormulaFolios合并在一起，创造了超过65亿美元的RIA 。“ AmeriLife家族的新增成员继续巩固了我们作为领先的咨询服务提供商的地位，为我们的目标退休顾问群提供了便利。这是向AmeriLife的战略目标迈出的重要一步，该战略目标是提供全方位服务的人寿和健康保险以及退休和遗留计划服务给我们全国的代理商，顾问和客户。”

FormulaFolios和Brookstone的合并于2020年7月1日完成。合并后的实体现在创建了最大的RIA之一，迎合了独立的退休顾问社区，在全美50个州的500个办事处中有800多名顾问。FormulaFolios品牌将保留，以继续监督资产管理部门。

两家公司的关键管理人员将保留，迪恩·扎耶德，法学博士，法学硕士，CFP ®作为布鲁克斯和AmeriLife的投资咨询服务事业部的总裁，首席执行官欧阳Ronconi作为布鲁克斯的总裁兼首席运营官。FormulaFolios的联合创始人Jason Wenk将担任Brookstone的执行董事。

Zayed说：“ FormulaFolios的加入扩展了我们的投资平台，并增强了我们可以提供给关联的独立顾问的培训和资源。” “现在，我们合并后的组织可以提供下一代技术平台，增强的财务计划支持，更多的投资选择，数字营销和潜在客户生成解决方案，以及为职业生涯各个阶段的顾问提供强大的培训和交流机会。”

通过与Brookstone的合作，AmeriLife去年进入了RIA空间。这样，AmeriLife可以通过帮助专注于保险的顾问获得其证券许可证，提供一种更全面的方法来满足消费者的需求。通过收购FormulaFolios，AmeriLife进一步增强了其面向顾问的RIA平台，并使公司迅速朝着其AUM超过100亿美元的目标迈进。

除FormulaFolios之外，AmeriLife还稳定地获得了组织的兴趣，以进一步扩展和增强其超过150,000个关联代理商和顾问的产品。除Brookstone之外，过去12个月的并购还包括：Pinnacle Financial Services，一家提供全方位服务的健康，生命，年金和长期护理营销组织(2020年5月);医疗保险计划分销商Jack Schroeder and Associates(2020年4月);年金和退休计划组织JD Mellberg Financial(2020年2月);保险营销组织Stephens-Matthews Marketing(2020年1月); 和代理支持小组(一家多公司人寿保险经纪公司)(2019年12月)。

AmeriLife的愿景是通过为承运人，代理商，顾问和消费者增加价值，成为人寿和健康保险，年金和退休计划市场中的主要分销平台。公司致力于提供最佳和最具创新性的解决方案，为退休人员和退休前的退休人员做好准备，在过去的半个世纪中，他们始终如一地坚持着，以适应目标客户不断变化的需求。AmeriLife的未来计划包括继续扩展其平台，以提供全包解决方案，随着这一细分市场的持续增长，最终为退休前和退休人员提供服务。

2020年1月，AmeriLife宣布与私募股权公司Thomas H. Lee Partners，LP(“ THL”)进行资本重组协议，这有助于推动该公司的持续快速扩张。