初代的98集变形金刚是分四季出的 1986年 在第二季和第三季之间有一个非常重要的剧场版，所谓剧场版就是在电影院放的那种，这个剧场版当初并没有在国内放映，所以人们在看第三季TV的时候感觉很莫名其妙，擎天柱等一批老人都死掉了，补天士作了汽车人的领袖，宇宙大帝一登场就只有一个头，其实这些内容都在剧场版有交待。

大致情节是：霸天虎占领了塞伯坦，汽车人在塞伯坦卫星建立秘密基地准备反击。

霸天虎突袭地球上的汽车人城，大批汽车人战士阵亡，擎天柱从卫星赶回与威震天决斗，两败俱伤。

擎天柱伤重不治，将充满力量的能源宝传与通天晓，通天晓接任汽车人新领袖。

威震天在撤退途中被红蜘蛛遗弃，在宇宙中遭遇宇宙大帝，被改造成为惊破天。

惊破天消灭了夺权的红蜘蛛，追击汽车人，并打散了通天晓，夺取能源宝，从此威慑宇宙大帝臣服。

审宙大帝开始进攻塞伯坦，霸天虎被迫迎战，汽车人团结各方力量，前往塞伯坦参与反击宇宙大帝的战争。

汽车人热破与惊破天决斗，夺回能源宝并成功释放了能源的力量击败宇宙大帝，自己也成长为补天士，成为汽车人的新领袖。